9月25日晚間，華泰證券公告稱，公司第四屆董事會第十七次會議以全票贊成的方式，同意關于公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市的議案，并同意提交股東大會和類別股東大會表決。

此前，監(jiān)管部門有關高層多次表示，今年爭取“滬倫通”年內推出。而華泰證券也有望成為首個在倫交所發(fā)行GDR的滬市上市公司。

華泰證券打響GDR第一槍

據華泰證券9月25日公告，董事會同意公司發(fā)行全球存托憑證（Global Depository Receipts，GDR），并申請在倫敦證券交易所掛牌上市，GDR以新增發(fā)的公司人民幣普通股（A 股）作為基礎證券。

公司在“發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市方案”的議案中，就發(fā)行證券的種類和面值、發(fā)行時間、發(fā)行方式、發(fā)行規(guī)模等做了具體說明。

關于發(fā)行規(guī)模，公司稱，本次發(fā)行的GDR所代表的基礎證券A股股票不超過8.25億股（包括因任何超額配股權獲行使而發(fā)行的證券，如有），不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的10%。

此外公告還顯示，公司本次發(fā)行GDR擬募集資金總額預計不低于5億美元，扣除發(fā)行費用后，將全部通過補充資本金，用于境內外業(yè)務發(fā)展及投資，以進一步優(yōu)化公司業(yè)務布局，提升市場競爭力和抗風險能力。具體用途為：

1、持續(xù)投入現(xiàn)有主營業(yè)務，深耕財富管理、機構服務、投資管理等業(yè)務板塊，進一步推動業(yè)務轉型升級。

2、支持國際業(yè)務內生及外延式增長，擴展海外戰(zhàn)略布局：

a.增強香港子公司的資本實力，進一步擴展跨境業(yè)務；

b.逐步完善美國、歐洲業(yè)務布局，拓展投資銀行、資產管理、財富管理等潛在領域的業(yè)務機會。

3、補充營運資本及滿足一般企業(yè)用途。

滬倫通腳步臨近

今年8月31日，證監(jiān)會發(fā)布《上海證券交易所和倫敦證券交易所市場互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務規(guī)定》（試行）（征求意見稿），向社會公開征求意見。根據相關表述，“滬倫通”有望在2018年年底前正式開通。

滬倫通，即上海證券交易所與倫敦證券交易所市場互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務。這是指符合有關條件的兩地交易所上市公司，依照對方市場的法律法規(guī)，在對方交易所發(fā)行存托憑證并在對方市場上市交易的機制。

因此，上交所掛牌公司在倫敦交易所發(fā)行存托憑證，以及倫交所掛牌公司在上海證券交易所發(fā)行憑證，是滬倫通機制運行的前提條件。

而華泰證券有望成為“滬倫通”落地后首個在倫交所發(fā)行GDR的滬市上市公司。

華爾街見聞 劉華