每經(jīng)記者｜涂穎浩  袁園    每經(jīng)編輯｜陳旭    

2022年2月，中共中央國務(wù)院發(fā)布了《中共中央 國務(wù)院關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》，意見強(qiáng)調(diào)2022年要實現(xiàn)三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險主產(chǎn)省產(chǎn)糧大縣全覆蓋，這也對進(jìn)一步提升農(nóng)業(yè)保險保障水平提出了更高的要求。 

“隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，農(nóng)業(yè)保險被賦予的期待也越來越多。”談及農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展前景，多位財險公司人士接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時均表示未來可期。

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)增速保持在20%左右，與健康險、責(zé)任險等非車險業(yè)務(wù)都保持著高速增長的態(tài)勢。2021年，全國農(nóng)業(yè)保險實現(xiàn)保費(fèi)收入976億元。

業(yè)內(nèi)預(yù)計，到2025年，農(nóng)險保費(fèi)收入規(guī)模有望超越責(zé)任險，成為僅次于健康險的財險公司第二大非車險險種。

然而，在規(guī)模增長的同時，近年來，農(nóng)險經(jīng)營也面臨著承保利潤走低的現(xiàn)狀。據(jù)了解，隨著經(jīng)營主體的不斷擴(kuò)容，激烈的競爭抬高經(jīng)營成本，農(nóng)險承保利潤2019年出現(xiàn)“轉(zhuǎn)負(fù)”，近兩年也僅保持微利，2020年和2021年的承保利潤率分別只有0.17%和0.4%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計2021年各大財險公司農(nóng)險經(jīng)營數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，披露農(nóng)險保費(fèi)的20家公司約占93%市場份額，多家保險公司去年農(nóng)險業(yè)務(wù)增長超過50%，而從盈利情況看，不少公司的綜合成本率超過了100%。

農(nóng)險業(yè)務(wù)市場格局如何？行業(yè)內(nèi)的財險公司都進(jìn)行了哪些探索來尋求未來長遠(yuǎn)發(fā)展之道？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者深入采訪涉足農(nóng)險業(yè)務(wù)的相關(guān)險企，對這些問題一探究竟。

20家財險公司占據(jù)93%市場份額

2004年，太平洋安信農(nóng)險作為我國第一家專業(yè)性農(nóng)業(yè)保險公司在上海成立，與太平洋安信農(nóng)險同年成立的還有安華農(nóng)險，注冊地位于吉林。

目前，市場上專業(yè)農(nóng)險機(jī)構(gòu)已經(jīng)有五家，分別是安華農(nóng)險、國元農(nóng)險、太平洋安信農(nóng)險、中原農(nóng)險和陽光相互農(nóng)險。

從專業(yè)農(nóng)險機(jī)構(gòu)的發(fā)展來看，其業(yè)務(wù)基本已經(jīng)覆蓋全國各地。具體來看，太平洋安信農(nóng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍主要在上海市、浙江省、江蘇??；安華農(nóng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍包括吉林省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、遼寧省、山東省、北京市、青島市、大連市、四川省、河北省、黑龍江省、廣東?。粐r(nóng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍有安徽省、河南省、湖北省、貴州省、上海市、山東?。恢性r(nóng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍有河南省、內(nèi)蒙古自治區(qū)和黑龍江省。

在經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍逐步擴(kuò)展的同時，專業(yè)農(nóng)險機(jī)構(gòu)的保費(fèi)收入連年增長。2021年，除了安華農(nóng)險保費(fèi)收入與上年同期相比為個位數(shù)增長以外，國元農(nóng)險、太平洋安信農(nóng)險、中原農(nóng)險等農(nóng)險公司的農(nóng)險保費(fèi)收入均為兩位數(shù)增長，而同期財產(chǎn)保險公司整體保費(fèi)收入增長率僅為0.68%。

從市場份額來看，專業(yè)農(nóng)險公司在農(nóng)險市場上僅是“第二梯隊”。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理2021年財險公司年報顯示，20家財險公司占據(jù)了約93%的市場份額，其中，人保財險、中華聯(lián)合財險、太保財險、國壽財險和平安財險五家公司合計份額超過78%，占市場份額最大的人保財險農(nóng)險保費(fèi)426.54億元，占四成以上份額。

農(nóng)險市場排名前20的財險公司農(nóng)險保費(fèi)情況

以上海農(nóng)險市場為例，目前一家獨做的格局已經(jīng)被打破，2021年開始，人保財險、平安財險、國壽財險、大地保險等4家財險公司加入市場，與太平洋安信農(nóng)險共同服務(wù)上海農(nóng)業(yè)保險市場。

“市場供應(yīng)商增加，對產(chǎn)品和服務(wù)能力的提升有極大的幫助?？梢灶A(yù)見，今后上海農(nóng)險市場的市場化程度必然會越來越高。”有市場人士在受訪時對記者表示。

從保費(fèi)增長率來看，2021年，僅誠泰財險農(nóng)險保費(fèi)同比下降8%，其他險企均同比增長，如中煤財險、平安財險、太平財險同比增速均超過50%，市場排名第一的人保財險同比增長19.3%。

從承保利潤情況看，中華聯(lián)合財險、太保財險、北部灣財險、中煤保險、錦泰保險等公司2021年為保本微利狀態(tài)，也有不少公司去年農(nóng)險業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損。 

從0到近40家 業(yè)務(wù)快速發(fā)展吸引險企入局

2004年以來，中央一號文件始終關(guān)注農(nóng)業(yè)保險發(fā)展。由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心、清華大學(xué)金融科技研究院、清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金研究中心聯(lián)合平安產(chǎn)險共同編制的《科技助力農(nóng)險高質(zhì)量發(fā)展白皮書（2022）》（以下簡稱《白皮書》）顯示，中央和地方農(nóng)業(yè)保險財政補(bǔ)貼從2007年的40.6億元，增長至2021年的746.4億元。近年來各級財政補(bǔ)貼約占農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)收入的75%，有效支撐了農(nóng)業(yè)保險發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)規(guī)模達(dá)到815億元，超越美國成為全球農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)收入第一大國。2021年，我國農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)規(guī)模為976億元，同比增長近20%，繼續(xù)保持全球農(nóng)險保費(fèi)收入第一大國的地位。 

與此同時，2020年，我國農(nóng)業(yè)保險深度為1.05%，較2008年提升了3倍，提前完成了《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出的2022年農(nóng)業(yè)保險深度1%的目標(biāo)。

國壽財險表示，農(nóng)業(yè)保險作為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略制度保障中重要的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策工具和風(fēng)險管理手段，近年來在保障農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、穩(wěn)定農(nóng)民收入、打贏脫貧攻堅戰(zhàn)等過程中發(fā)揮了重要作用。

“我國是人口大國，穩(wěn)住農(nóng)業(yè)基本盤，守好‘三農(nóng)’基礎(chǔ)是應(yīng)變局、開新局的壓艙石，事關(guān)民族復(fù)興戰(zhàn)略全局，是構(gòu)建新發(fā)展格局的戰(zhàn)略基點和空間。”安華農(nóng)險認(rèn)為，未來，我國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)增速及占比仍將不斷提高，將會出臺更加完善的頂層制度體系，推動我國農(nóng)業(yè)保險的高質(zhì)量發(fā)展。

農(nóng)險市場的廣闊前景吸引越來越多的經(jīng)營主體入局。近年來，農(nóng)險經(jīng)營機(jī)構(gòu)由最初的個位數(shù)增加到如今的近40家，包含5家專業(yè)農(nóng)業(yè)保險公司和30余家經(jīng)營農(nóng)險業(yè)務(wù)的綜合性保險公司。不少保險公司將農(nóng)險作為公司非車險業(yè)務(wù)發(fā)力的重點方向之一。

《白皮書》預(yù)計，2025年我國農(nóng)險保費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到1620.71億元~1875.39億元。2025年，農(nóng)險保費(fèi)收入規(guī)模將超越責(zé)任險，成為僅次于健康險的財險公司第二大非車險險種。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2021年，責(zé)任險、農(nóng)險保費(fèi)規(guī)模分別為1018億元、976億元，增長率分別為12.99%、19.75%。

受訪保險機(jī)構(gòu)對于農(nóng)險的市場前景預(yù)判也同樣樂觀。中華聯(lián)合財險表示，預(yù)計到2022年，我國農(nóng)險市場規(guī)模將超過1100億元，增速超過20%左右。而到2030年，農(nóng)業(yè)保險規(guī)模預(yù)計將突破3000億元大關(guān)。

鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的“穩(wěn)定器”

隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，農(nóng)業(yè)保險被賦予的期待也越來越多。

安華農(nóng)險表示，今年一號文件提出的“兩條底線”，本身就是保險業(yè)的巨大機(jī)遇。具體來看，守牢保障國家糧食安全底線，需要進(jìn)一步擴(kuò)大三大主糧作物完全成本（收入）保險試點，助力藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略實施。

“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略下農(nóng)險更有可為，頗具增長潛力。”人保財險上海分公司表示，增加農(nóng)民收入有必要發(fā)掘農(nóng)民經(jīng)營性收入的空間，而增加農(nóng)民經(jīng)營性收入大有文章可做。

要提高經(jīng)營性收入，首先是幫助農(nóng)民防范生產(chǎn)風(fēng)險和市場風(fēng)險，穩(wěn)住農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)的預(yù)期，努力筑牢農(nóng)業(yè)內(nèi)部增收基礎(chǔ)。當(dāng)前，一些農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)處于零利潤甚至虧損狀態(tài)，迫切需要農(nóng)業(yè)保險提供穩(wěn)定的保障。

當(dāng)前，我國農(nóng)業(yè)保險的保障水平還遠(yuǎn)不能滿足預(yù)期，種糧區(qū)農(nóng)民普遍反映，玉米、小麥、水稻三大主糧的保額每畝1000元左右，僅能覆蓋一部分物化成本，如果受災(zāi)，保險賠付十分有限。如果施行收入保險，受了災(zāi)還能按糧食的約定收益賠償，不至于一年的勞動白辛苦。

該公司還提出，大量地方特色農(nóng)產(chǎn)品缺乏保險保障。有的地方即使開展了特色農(nóng)產(chǎn)品保險，也存在品種少、覆蓋率低、保障水平不高等問題，難以滿足農(nóng)戶的高保障需求。對農(nóng)民和農(nóng)業(yè)影響較大的羊、牛、雞等畜產(chǎn)品，魚、蝦、蟹等水產(chǎn)品，蘋果、柑橘、葡萄等水果，急切需要納入中央財政的農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼范圍。

“農(nóng)險是保險公司產(chǎn)品體系中極為重要的部分，是強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的重要工具，也是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的‘穩(wěn)定器’。”人保財險上海分公司表示。

“保險業(yè)服務(wù)鄉(xiāng)村振興，有著獨特的體制機(jī)制優(yōu)勢。”安華農(nóng)險方面表示，通過保險市場化機(jī)制，對受災(zāi)困難群眾、幫扶對象進(jìn)行精準(zhǔn)補(bǔ)償，實現(xiàn)保險賠款的“點對點”滴灌投放，有助于提高支持鄉(xiāng)村振興的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。此外，通過保險的大數(shù)法則和風(fēng)險分散機(jī)制，放大財政資金使用效應(yīng)，可以在更大范圍內(nèi)實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興資源的優(yōu)化配置。

此外，開展重點領(lǐng)域農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、實施農(nóng)村人居環(huán)境整治、大力推進(jìn)數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)等政策實施，不僅為農(nóng)村非車險市場創(chuàng)造了巨大的需求，也為保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了有利的環(huán)境。

中華聯(lián)合財險方面表示，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，對金融服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展提出了具體的目標(biāo)要求，在保障國家糧食安全、增加農(nóng)民收入、改善生態(tài)環(huán)境以及鄉(xiāng)村治理的過程當(dāng)中，農(nóng)業(yè)保險需要發(fā)揮重要作用，也將迎來發(fā)展的重大機(jī)遇。

近兩年行業(yè)整體經(jīng)營維持“保本微利”

參與主體的增多，在提高農(nóng)險市場化程度的同時，也加劇了行業(yè)的競爭壓力。

《白皮書》顯示，2007年前后，市場上經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險的保險公司不多，競爭壓力不大，當(dāng)時農(nóng)業(yè)保險費(fèi)用率不超過15%。但是，如今大部分公司的費(fèi)用成本都超過30%，費(fèi)用率最低的公司也在22%以上，如果加上“保費(fèi)準(zhǔn)備金”的扣除和再保險費(fèi)的支出，差不多達(dá)到40%左右的水平。這兩年農(nóng)業(yè)保險的簡單賠付率，全國平均為75%左右，不少公司的綜合成本率超過100%。 

經(jīng)營成本上升使得承保利潤大幅下降，農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營壓力凸顯。2019年農(nóng)險出現(xiàn)承保虧損。2020年和2021年農(nóng)業(yè)保險承保利潤分別僅為1.01億元和2.77億元，承保利潤率只有0.17%和0.4%。

根據(jù)《白皮書》調(diào)研與測算，某公司在河南省五個市開展的小麥保險畝均承保成本為5.3元，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了農(nóng)戶每畝3.6元的自繳保費(fèi)。按照基于個別農(nóng)戶的多風(fēng)險保險的理賠要求，保險公司必須在不同的時間點進(jìn)行三次查勘定損，查勘量巨大，定損手續(xù)繁瑣，成本支出不堪重負(fù)。

“目前農(nóng)險市場格局主要體現(xiàn)三個特點：適度競爭的市場格局；保本微利的經(jīng)營格局；精細(xì)化的管理格局。”中華聯(lián)合財險稱。2019年，財政部等四部門印發(fā)了《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，基本確定了農(nóng)業(yè)保險“保本微利”的經(jīng)營原則。

據(jù)悉，與一般財產(chǎn)保險相比，農(nóng)業(yè)保險的離散系數(shù)比普通財產(chǎn)保險的離散系數(shù)幾乎大9倍，巨災(zāi)風(fēng)險屬性明顯。也因此給農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營機(jī)構(gòu)的風(fēng)險測算方面帶來了困難。

“在自然災(zāi)害頻發(fā)、農(nóng)業(yè)保險提標(biāo)增品擴(kuò)面的背景下，保險機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險持續(xù)聚集，可持續(xù)發(fā)展受到空前挑戰(zhàn)。”在安華農(nóng)險看來，中國農(nóng)業(yè)再保險公司的成立，對我國農(nóng)業(yè)保險風(fēng)險分散發(fā)揮了重要作用，但當(dāng)前各保險主體的風(fēng)險分散需求仍顯不足。

“國際再保險公司近年來對我國農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)較為謹(jǐn)慎，承保能力不斷縮減，行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急就是要健全農(nóng)業(yè)保險大災(zāi)風(fēng)險分散機(jī)制，為農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展提供重要基礎(chǔ)保障。”該公司認(rèn)為。

《白皮書》還顯示，農(nóng)險運(yùn)營還面臨效率低、信息不對稱、承保理賠不規(guī)范、定價粗放等挑戰(zhàn)。比如在實操中，農(nóng)業(yè)保險賠付越來越明顯地呈現(xiàn)出賠付概率高、畝均賠付低的態(tài)勢，把保險做成了“補(bǔ)貼”。

以完全成本和收入保險試點為例，在內(nèi)蒙古自治區(qū)有兩個試點縣的保險受益率(賠付面積/承保面積)達(dá)到100%，而當(dāng)年的簡單賠付率僅在60%左右，說明存在平均賠付的問題。遼寧省也有1個縣的受益率盡管未達(dá)到100%，但高于農(nóng)業(yè)保險簡單賠付率，該縣受災(zāi)戶獲得的賠付僅有47元/畝。“小災(zāi)少賠，大災(zāi)惜賠”的做法，使保險公司不能有效積累資金應(yīng)對大災(zāi)年份的巨額賠付。

正在農(nóng)田作業(yè)的農(nóng)業(yè)機(jī)械 圖片來源：新華社

精細(xì)化管理探索長遠(yuǎn)發(fā)展之道

面臨健康可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)，保險機(jī)構(gòu)近年來積極應(yīng)對，探索精細(xì)化管理以及科技賦能等舉措，為農(nóng)險長遠(yuǎn)發(fā)展提出了具體建議。

針對農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)中的勘察難問題，中華聯(lián)合財險實施了多項針對性舉措：積極運(yùn)用衛(wèi)星遙感、無人機(jī)、生物識別等技術(shù)處理業(yè)務(wù)，利用科技手軟減少傳統(tǒng)資源投入；建立完善的大災(zāi)風(fēng)險分散機(jī)制。通過國、內(nèi)外再保市場、期貨市場和計提大災(zāi)準(zhǔn)備金，有效分散了成本保險、價格指數(shù)保險的自然風(fēng)險和市場價格風(fēng)險。

人保財險上海分公司建議，以有效風(fēng)控為前提，積極加強(qiáng)與幾大期交所的合作，不斷加大“保險+期貨”擴(kuò)面、增量，不斷創(chuàng)新發(fā)展“保險+期貨”、指數(shù)保險等商業(yè)性農(nóng)險，強(qiáng)化商業(yè)化農(nóng)險發(fā)展。

安華農(nóng)險從降低經(jīng)營成本、重視防大于賠、完善再保安排等方面入手，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)營成本管控。

以重視“防大于賠”為例，加強(qiáng)防災(zāi)減損和施救投入，開展防雹增雨、打井抗旱、修筑堤壩、疏通排洪渠道、病蟲害綜合防治等項目。在農(nóng)技指導(dǎo)方面，為農(nóng)牧民聘請農(nóng)技專家，對農(nóng)牧民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活提供技術(shù)指導(dǎo)，科學(xué)管理，最大程度幫助農(nóng)牧民提高增產(chǎn)增收能力。

對于如何實現(xiàn)承保盈利，人保財險上海分公司表示，狠抓農(nóng)險精細(xì)化管理，強(qiáng)化過程化管控，堅持向內(nèi)部管理要效益，夯實農(nóng)險改革發(fā)展的基礎(chǔ)。降本增強(qiáng)抓效益，不斷提升農(nóng)險服務(wù)能力、運(yùn)營管理能力、風(fēng)險防范能力和成本管控能力；升級完善農(nóng)險各領(lǐng)域管理體系，推進(jìn)全鏈條規(guī)范管理，強(qiáng)化科技賦能，加快農(nóng)險線上化，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造高效服務(wù)平臺。

以科技促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展方面，平安產(chǎn)險已初步探索數(shù)字化在助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興方面的應(yīng)用。針對價值較高的經(jīng)濟(jì)作物，率先在種植地區(qū)布設(shè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，利用物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的可追溯性，對標(biāo)的風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)測。打造了農(nóng)企扶貧風(fēng)控管理平臺，貸款企業(yè)定期上傳企業(yè)財務(wù)資料，對企業(yè)貸款各環(huán)節(jié)進(jìn)行了全流程的線上監(jiān)控，并充分結(jié)合險企特點，制定了免息免擔(dān)保的“平安扶貧貸”，建立了“造血”式模式，降低貸款門檻、減輕還款壓力，撬動更多產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金助力各地企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，帶動農(nóng)戶長期增收脫貧。

此外，業(yè)內(nèi)也呼吁完善相關(guān)政策法規(guī)，規(guī)范農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)發(fā)展。

安華農(nóng)險建議，修訂《農(nóng)業(yè)保險條例》或啟動農(nóng)業(yè)保險法立法，完善農(nóng)業(yè)保險法律法規(guī)。用政策的制度化和體系化來理順農(nóng)業(yè)保險各環(huán)節(jié)、各主體的關(guān)系，合理界定政府和市場行為邊界，明確中央和地方政府的責(zé)權(quán)利關(guān)系。進(jìn)一步提升農(nóng)業(yè)保險在強(qiáng)農(nóng)富農(nóng)政策中的地位。

封面圖片來源：新華社