今日午盤，AI相關主題再度走強，傳媒、計算機等板塊漲幅居前，久其軟件、中電興發(fā)、中國軟件、網達軟件、榕基軟件等多股漲停。主流ETF中，云計算50ETF（516630）盤中加速上攻，一度漲超2%。持倉股中，中國軟件漲停，深信服、廣聯(lián)達、太極股份、神州泰岳等漲幅居前，中際旭創(chuàng)漲近1.5%。

民生證券認為，重磅會議期間，“超長期特別國債”、“人工智能+”等話題備受矚目。新的一年政策將繼續(xù)推動以“人工智能+”為代表的先進科技產業(yè)建設，同時進一步深化國企改革和信創(chuàng)推進進程。在以AI驅動的生產力大變革背景下，從新一輪資金配置到產業(yè)部署等相關政策輪廓逐漸清晰，同時國產化紅利有望持續(xù)釋放，看好人工智能疊加信創(chuàng)所帶來的市場機遇?？芍攸c聚焦：1）信創(chuàng)：中國軟件、中國長城等。2）AI算力：浪潮信息、紫光股份、工業(yè)富聯(lián)、高新發(fā)展、中科曙光、蘇州科達等國產AI服務器廠商。