6月5日午后，通信、電子、計算機(jī)等行業(yè)板塊領(lǐng)漲A股，光模塊CPO、高速銅連接、光通信、IDC算力租賃、服務(wù)器、AI算力等概念指數(shù)盤中活躍。近期熱度較高的云計算50ETF（516630）一度漲超2.5%，持倉股中，科華數(shù)據(jù)、中際旭創(chuàng)、拓維信息、奧飛數(shù)據(jù)等悉數(shù)大漲。備受資金關(guān)注的信創(chuàng)ETF（562570）午后一度漲超2%，持倉股中，數(shù)字貨幣概念股宇信科技一度漲超11%，算力租賃概念股拓維信息一度漲超8%。

銀河證券認(rèn)為，整體來看英偉達(dá)FY2026Q1業(yè)績?nèi)匀桓哂陬A(yù)期，英偉達(dá)擬再推出一款專門面向中國市場的人工智能芯片，并且Blackwell貢獻(xiàn)了近70%的數(shù)據(jù)中心計算收入，反應(yīng)市場對英偉達(dá)芯片仍然需求強(qiáng)勁，算力仍然維持高景氣度。

此外，近日工信部印發(fā)《算力互聯(lián)互通行動計劃》，該計劃提出：到2026年，建立較為完備的算力互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識和規(guī)則體系；到2028年，基本實現(xiàn)全國公共算力標(biāo)準(zhǔn)化互聯(lián)，逐步形成具備智能感知、實時發(fā)現(xiàn)、隨需獲取的算力互聯(lián)網(wǎng)。興業(yè)證券認(rèn)為，全球算力高景氣度正從多方面持續(xù)驗證，同時國產(chǎn)算力相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策紅利不斷釋放，建議關(guān)注芯片、服務(wù)器和算力租賃。

相關(guān)ETF：

1) 信創(chuàng)ETF（562570）：近日海光信息、中科曙光宣布戰(zhàn)略重組，中證信創(chuàng)指數(shù)（931247）與該事件相關(guān)度較高。截至5月30日，海光信息、中科曙光分別是該指數(shù)第1大、第8大權(quán)重股，合計權(quán)重超10%。信創(chuàng)ETF（562570）為跟蹤該指數(shù)規(guī)模最大的ETF。

2) 云計算50ETF（516630）：標(biāo)的指數(shù)為云計算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，成分股覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃（IDC）、數(shù)據(jù)儲存、服務(wù)器、液冷等算力基建概念板塊。截至5月30日，該指數(shù)第6大權(quán)重股為中科曙光，權(quán)重占比4.32%。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)費率最低的ETF。