11月6日，A股高開高走，滬指突破4000點，光模塊CPO、GPU強勢反彈，源杰科技、東山精密、光庫科技、兆易創(chuàng)新、中際旭創(chuàng)等概念股紛紛沖高，彰顯主線韌性。截至10：50，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）、5G通信ETF（515050）等熱門ETF漲超2%。

消息面上，據(jù)報道，蘋果公司計劃采用谷歌開發(fā)的1.2萬億參數(shù)人工智能模型Gemini，為其醞釀已久的語音助手Siri全面升級提供技術(shù)支持。經(jīng)過漫長的評估期，兩家公司目前正就協(xié)議細節(jié)進行最終敲定，蘋果每年將向谷歌支付約10億美元以獲取其技術(shù)使用權(quán)。新版Siri預(yù)計于明年春季推出。

中信證券研報稱，美股AI CAPEX敘事短期仍將大概率延續(xù)。預(yù)計2025/2026年北美四大云計算廠商(CSP)CAPEX同比+61%/27%、AI CAPEX同比+94%159%，但2027年增長情況仍缺乏能見度。在投資策略上，我們?nèi)越ㄗh遵從“邊走邊看”的短視邏輯，并緊密關(guān)注未來6個月的美國宏觀預(yù)期、科技巨頭指引、AI產(chǎn)業(yè)進展等核心變量。

相關(guān)ETF：

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381），跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070.CNI），精準布局創(chuàng)業(yè)板人工智能主業(yè)公司。光模塊CPO權(quán)重占比51.8%，同時覆蓋國產(chǎn)軟件+AI應(yīng)用企業(yè)，具備較高彈性。其中前三大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)（24.78%）、新易盛（19.40%）、天孚通信（5.11%）。場內(nèi)綜合費率僅0.2%，位居同類最低。場外聯(lián)接（A類：025505；C類：025506）

5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，最新規(guī)模超80億元。深度聚焦英偉達、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈。前五大持倉股：中際旭創(chuàng)、新易盛、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新。相關(guān)ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)。