隨著國內(nèi)ETF市場規(guī)模突破5萬億元大關(guān)，券商財富管理業(yè)務(wù)正從提供單一的“交易通道”向構(gòu)建深度的“賦能生態(tài)”全面升級。12月15日，平安證券宣布聯(lián)合易方達(dá)、華夏、嘉實等11家頭部公募基金，正式推出“ETF冬季巔峰賽”，并首次在業(yè)內(nèi)上線“ETF投資圈”專區(qū)。此舉被視為券商與公募機構(gòu)深化合作、共同構(gòu)建財富管理新生態(tài)的重要嘗試。

圍繞此次賽事，平安證券副總經(jīng)理姜學(xué)紅表示：“ETF不僅是居民資產(chǎn)配置的好工具，也是資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟、支持國家戰(zhàn)略的重要抓手?！?span id="d79bson7jr" class="errWord">當(dāng)前，面對市場數(shù)量繁多的ETF產(chǎn)品，投資者面臨“選品難、拿不住”等痛點成為行業(yè)突圍的關(guān)鍵，行業(yè)亟待從產(chǎn)品銷售導(dǎo)向轉(zhuǎn)向客戶陪伴導(dǎo)向，提供覆蓋投前、投中、投后的全流程服務(wù)。

平安證券首推「四大策略圈子」：助力客戶學(xué)投資

本次賽事以“找高手，加圈子”為主題，突破傳統(tǒng)投資競賽模式，在平安證券APP上線全新的“ETF投資圈”頁面，并依據(jù)策略類型劃分出四大核心圈層——“低估獵手圈”“控回撤高手圈”“全球大師圈”及“熱點捕手圈”。不同風(fēng)險偏好與投資習(xí)慣的投資者可進入相應(yīng)圈子，跟蹤學(xué)習(xí)高手的持倉動態(tài)與策略邏輯，在互動中提升投資認(rèn)知、增強持有信心。

（平安證券“ETF投資圈”）

注：展示內(nèi)容僅為示例，不構(gòu)成投資建議。

這種分類有著明確的策略方向，用戶可根據(jù)自身風(fēng)險偏好入圈?！暗凸阔C手”秉持“時間是優(yōu)秀企業(yè)的朋友”的理念，通過長期持有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)以期獲取企業(yè)成長回報；“控回撤高手”則注重通過動態(tài)平衡配置比例，力求在波動市場中實現(xiàn)長期穩(wěn)定收益；“全球大師”引導(dǎo)用戶放眼全球，通過布局美股、港股及歐洲市場來分散風(fēng)險；而“熱點捕手”則聚焦于通過研究政策與行業(yè)動態(tài)，快速識別并布局熱點事件。

通過這種機制，用戶可以根據(jù)自身的投資風(fēng)格選擇加入對應(yīng)的圈子。入圈后，用戶的核心價值在于能夠近距離了解高手的投資策略與決策邏輯。對于剛剛接觸ETF的新手用戶，這提供了一個直觀易懂的學(xué)習(xí)路徑，有效降低了入門門檻；而對于資深投資者，則能在與高手和同好的互動交流中獲得啟發(fā)，這種“社群共進”的陪伴感，有助于增強投資定力，應(yīng)對市場波動帶來的“拿不住”心理難題。

11家基金公司集體“入圈”：打破傳統(tǒng)代銷模式，構(gòu)建“內(nèi)容-用戶-產(chǎn)品”深度閉環(huán)

與此同時，平安證券聯(lián)合了易方達(dá)、華夏、嘉實等11家頭部基金公司，共同建設(shè)“行業(yè)賽道圈”，提供賽道解讀、投教內(nèi)容與產(chǎn)品透視等服務(wù)，打造“券商+基金公司”深度賦能投資者的新范式。在新的生態(tài)下，基金公司的專業(yè)團隊將參與平安證券APP的賽道圈子，定期分享策略解讀及投教內(nèi)容。投資者可以在圈中直接查看該基金公司標(biāo)的的高手動態(tài)、圈中高手排名及圈中熱門ETF。這一模式不僅提升了平臺內(nèi)容的豐富性，更實現(xiàn)了“內(nèi)容-用戶-產(chǎn)品”的閉環(huán)運營。從長遠(yuǎn)來看，這些圈子用戶還可以逐步導(dǎo)入企業(yè)微信群，形成主題投資社群，幫助基金公司精準(zhǔn)沉淀長期客戶。

（平安證券“行業(yè)賽道圈”）

注：展示內(nèi)容僅為示例，不構(gòu)成投資建議。

此外，為了解決投資者“聽不懂、學(xué)不會”的痛點，本次大賽還對內(nèi)容服務(wù)進行了全面升級，組建了“巔峰導(dǎo)師團”。導(dǎo)師團成員陣容豪華，包括來自頭部基金公司的資深行業(yè)研究員、基金經(jīng)理以及平安證券的資深投顧專家。

這些專家將打破以往嚴(yán)肅刻板的形象，化身“主播”，制作一系列覆蓋六大投資方向的短視頻。內(nèi)容涵蓋ETF基礎(chǔ)知識、行業(yè)分析到資產(chǎn)配置策略等多個維度，均以簡潔、直觀的短視頻形式呈現(xiàn)。這種形式精準(zhǔn)對接了年輕一代投資者的學(xué)習(xí)習(xí)慣，旨在降低ETF投資門檻，使導(dǎo)師團真正成為廣大用戶尤其是投資新手的“權(quán)威引路人”。

（平安證券ETF冬季賽巔峰導(dǎo)師團）

像機構(gòu)一樣思考：智能工具矩陣破解決策難題，助力用戶高效交易

如果說“圈子”解決了陪伴問題，“生態(tài)”解決了內(nèi)容問題，那么“工具”則是提升決策效率的有效一環(huán)。為了讓策略落地更高效，平安證券在此次大賽中深度整合了其領(lǐng)先的ETF工具矩陣，試圖通過數(shù)據(jù)化手段賦能投資者的決策閉環(huán)。

（平安證券ETF專區(qū)）

注：展示內(nèi)容僅為示例，不構(gòu)成投資建議。

首先，針對“市場板塊輪動快，不知道關(guān)注哪個行業(yè)”的難題，平安證券聯(lián)合天弘基金打造了聚焦ETF投資的專業(yè)工具——“機構(gòu)快車”。該工具覆蓋了全市場主流行業(yè)指數(shù)與寬基指數(shù)，其核心功能在于能夠?qū)崟r追蹤機構(gòu)資金的流向與偏好。通過這一工具，普通投資者可以篩選出當(dāng)期機構(gòu)資金關(guān)注的潛力行業(yè)，讓資金流向變得透明可見，作為投資參考方向。

其次，在確定了賽道之后，針對“同類產(chǎn)品多，不知選哪只”的困擾，平安證券升級了“ETF排行榜”和“ETF對比”功能。用戶在選定如半導(dǎo)體等特定賽道后，可以通過排行榜按規(guī)模、費率、流動性等維度一鍵排序，快速篩選出“優(yōu)等生”。而“ETF對比”功能則支持將入圍的2-3只ETF進行多維度并列對比，包括管理費率、跟蹤誤差、歷史表現(xiàn)等關(guān)鍵指標(biāo)一目了然，幫助用戶篩選出性價比高的標(biāo)的。

最后，針對“何時買入/賣出”的擇時難題，平安證券推出了“ETF機會寶”模型。該工具綜合多種算法模型，為用戶關(guān)注的ETF提供買賣時點的參考建議，輔助投資者更好地把握波段操作機會，避免盲目“追高”或“割肉”。此外，“ETF行情熱力圖”還能幫助用戶在盤中快速捕捉領(lǐng)漲板塊，及時把握主線機會；“場內(nèi)基金排行榜”則提供了“T+0”、“費用較低”等特色標(biāo)簽篩選，進一步提升了選基效率。

（ETF對比、ETF機會寶）

注：展示內(nèi)容僅為示例，不構(gòu)成投資建議。

從2025年12月15日至2026年1月30日，參賽者不僅可以通過上述工具提升投資效率，也可以參與巔峰總榜、周榜、新星榜及兩融榜的比拼。多維度的競技模式將進一步激發(fā)投資者參與ETF投資的熱情，推動財富管理行業(yè)向更加專業(yè)化、生態(tài)化的方向發(fā)展。

【風(fēng)險提示】投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。

【免責(zé)聲明】以上信息不構(gòu)成任何投資建議或金融產(chǎn)品宣傳推介。歷史數(shù)據(jù)不代表未來表現(xiàn)，投資者需要自主做出投資決策并獨立承擔(dān)投資風(fēng)險。ETF交易存在一定風(fēng)險，并非適合所有投資者參與。在進行ETF交易前，投資者應(yīng)充分認(rèn)識到交易風(fēng)險的存在，確保充分理解相關(guān)的交易規(guī)則，并依據(jù)自身的投資經(jīng)驗、交易目標(biāo)、財務(wù)狀況、承擔(dān)風(fēng)險的能力等自行決定是否參與交易。

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