每經(jīng)記者｜蔡鼎    每經(jīng)編輯｜廖丹    

停牌整整10個(gè)交易日后，五礦發(fā)展（SH600058，股價(jià)11.52元，市值123.5億元）披露了重大資產(chǎn)重組預(yù)案。

五礦發(fā)展1月14日晚間公告稱，公司擬以原有業(yè)務(wù)相關(guān)的主要資產(chǎn)及負(fù)債與控股股東中國五礦股份有限公司（以下簡稱五礦股份）持有的五礦礦業(yè)控股有限公司（以下簡稱五礦礦業(yè)）100%股權(quán)、魯中礦業(yè)有限公司（以下簡稱魯中礦業(yè)）100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換，擬置入資產(chǎn)和擬置出資產(chǎn)交易價(jià)格之間的差額部分，由五礦發(fā)展向五礦股份以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買，并向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股份募資。

公告顯示，上述議案已由五礦發(fā)展于1月14日召開的第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議全票審議通過。本次交易擬置出上市公司原有業(yè)務(wù)相關(guān)主要資產(chǎn)，置入資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)為鐵礦石的開采、選礦加工和鐵精粉產(chǎn)品銷售。公司股票將于2026年1月15日（周四）開市起復(fù)牌。

交易對(duì)價(jià)尚未確定 

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者（以下簡稱每經(jīng)記者）注意到，截至目前，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，因此具體交易價(jià)格尚未確定。公告稱，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格將以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確定的資產(chǎn)評(píng)估值為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定。

鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)尚未確定，因此五礦發(fā)展本次交易中向交易對(duì)方購買資產(chǎn)發(fā)行的股份數(shù)量亦未確定。

本次交易前，五礦發(fā)展主要從事資源貿(mào)易、金屬貿(mào)易、供應(yīng)鏈服務(wù)三大類業(yè)務(wù)，原有貿(mào)易業(yè)務(wù)市場競爭激烈，業(yè)績易受上下游供需變化、大宗商品價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)信用環(huán)境等多重?cái)_動(dòng)因素影響。

對(duì)于本次交易的影響，五礦發(fā)展稱，本次交易擬置出上市公司原有業(yè)務(wù)相關(guān)主要資產(chǎn)，置入資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)為鐵礦石的開采、選礦加工和鐵精粉產(chǎn)品銷售。本次交易有助于上市公司實(shí)現(xiàn)主業(yè)轉(zhuǎn)型，整合中國五礦優(yōu)質(zhì)鐵礦資源，促進(jìn)上市公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增強(qiáng)上市公司綜合實(shí)力以及抵御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的能力。

此外，本次交易完成后，五礦發(fā)展的控股股東仍為五礦股份，實(shí)控人仍為中國五礦，即本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)控人發(fā)生變化。還需要指出的是，雖然本次交易目前已取得五礦股份和中國五礦的原則性同意等，但仍需履行多項(xiàng)程序，包括國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批復(fù)、上交所審核通過、中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)等。

標(biāo)的資產(chǎn)在遼寧、安徽、山東等地區(qū)擁有礦權(quán)資產(chǎn)

擬置入的標(biāo)的資產(chǎn)方面，五礦礦業(yè)成立于2010年11月，注冊(cè)地址位于北京市海淀區(qū)，主要辦公地點(diǎn)位于北京市東城區(qū)。2024年全年和2025年前三季度（以下簡稱報(bào)告期內(nèi)），五礦礦業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營收約33.24億元和23.17億元，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.42億元和5.03億元。

魯中礦業(yè)則成立于1994年4月，注冊(cè)地址和主要辦公地點(diǎn)均位于濟(jì)南市萊蕪區(qū)。報(bào)告期內(nèi)，魯中礦業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營收約16.63億元和12.56億元，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約2.05億元和1.85億元。

不過，截至目前，五礦礦業(yè)和魯中礦業(yè)的相關(guān)審計(jì)工作均未完成，經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能與上述未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存在差異。

五礦發(fā)展公告稱，擬置入標(biāo)的公司在遼寧、安徽、山東等地區(qū)擁有礦權(quán)資產(chǎn)，鐵礦資源控制規(guī)模位居國內(nèi)行業(yè)前列，主營業(yè)務(wù)為鐵礦石的開采、選礦加工和鐵精粉產(chǎn)品銷售，主營產(chǎn)品為鐵精粉。盈利模式方面，公告稱：“擬置入標(biāo)的公司主要以開采自有礦山鐵礦石原礦，將原礦經(jīng)選礦加工環(huán)節(jié)后得到鐵精粉并對(duì)外銷售實(shí)現(xiàn)盈利。”

封面圖片來源：圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝