5月27日早盤，A股整體窄幅震蕩，主要寬基指數(shù)綠多紅少、跌多漲少。培育鉆石、乳業(yè)、超硬材料、飲料制造、三胎、人造肉等概念漲幅居前。近期自主可控主題升溫，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）、信創(chuàng)ETF（562570）早盤回調(diào)近1%。

據(jù)悉，英偉達(dá)將為中國(guó)市場(chǎng)推出新的定制芯片B40（可能命名，也可能命名為6000D），預(yù)計(jì)最快在6月底推出，售價(jià)介于6500-8000美元，相比H20的1-1.2萬(wàn)美元大幅降低。

第一上海證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)新芯片將在單卡算力，顯存帶寬，網(wǎng)絡(luò)帶寬等相比H20有進(jìn)一步減弱，尤其是顯存帶寬從4TB/s降低至1.7TB/s。據(jù)了解，H20在單卡算力上相比國(guó)產(chǎn)主流算卡已經(jīng)不具優(yōu)勢(shì)，只在顯存帶寬和聯(lián)網(wǎng)能力上具備優(yōu)勢(shì)。新芯片繼續(xù)降規(guī)，導(dǎo)致英偉達(dá)中國(guó)特供芯片的綜合能力進(jìn)一步降低。

該機(jī)構(gòu)繼續(xù)看好國(guó)產(chǎn)算力的主線機(jī)會(huì)。在美國(guó)限制先進(jìn)芯片出口中國(guó)，以及打壓國(guó)產(chǎn)算力芯片、國(guó)產(chǎn)大模型的行業(yè)大背景下，國(guó)產(chǎn)算力替代的緊迫性持續(xù)提升。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國(guó)產(chǎn)化率較低、國(guó)產(chǎn)替代天花板較高屬性，充分受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張。