10月21日上午，A股市場(chǎng)延續(xù)回暖勢(shì)頭，前期強(qiáng)勢(shì)的光模塊CPO、消費(fèi)電子等概念表現(xiàn)活躍，中際旭創(chuàng)、新易盛等光模塊CPO龍頭暴力反彈漲超6%。截至11點(diǎn)01分，光模塊CPO概念股權(quán)重占比超51%的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲超4%，盤(pán)中成交額快速過(guò)億元。

據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，光模塊仍存在較大供需缺口。國(guó)盛證券表示，根據(jù)LightCounting報(bào)告，800G 光模塊2023年開(kāi)始應(yīng)用，2024年起量約750萬(wàn)支，2025年需求量預(yù)計(jì)達(dá)到1800萬(wàn)支，2026年之后保持較高需求；1.6T光模塊2025年開(kāi)始應(yīng)用，約270萬(wàn)支。高速光模塊仍有供給缺口，麥肯錫預(yù)測(cè)，到2027年，800Gbps光收發(fā)器的產(chǎn)能將低于市場(chǎng)需求40%至60%；而到2029年，1.6Tbps收發(fā)器的供應(yīng)缺口可能也將達(dá)到30%至40%。

資料顯示，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381），跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070.CNI），精準(zhǔn)布局創(chuàng)業(yè)板人工智能主業(yè)公司。光模塊CPO權(quán)重占比51.8%，同時(shí)覆蓋國(guó)產(chǎn)軟件+AI應(yīng)用企業(yè)，具備較高彈性。其中前三大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)（20.95%）、新易盛（20.42%）、天孚通信（5.39%）。場(chǎng)內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.20%，位居同類(lèi)最低。場(chǎng)外聯(lián)接（A類(lèi)：025505；C類(lèi)：025506）。