2025年，成為中國(guó)城市NOA市場(chǎng)的殘酷分水嶺。當(dāng)累計(jì)搭載量突破312.9萬(wàn)輛、市場(chǎng)滲透率迅猛攀升時(shí)，一場(chǎng)無(wú)聲的清洗同步進(jìn)行，一方面毫末智行等一批玩家退場(chǎng)，另一方面華為、元戎啟行、Momenta成為了第三方智駕供應(yīng)商中顯著的頭部陣營(yíng)。

在L2智能輔助駕駛滲透率過(guò)半背景下，技術(shù)演示的狂歡已然落幕，“真金白銀”的交付能力成為唯一的生存法則。

規(guī)則重寫 當(dāng)城市NOA的競(jìng)爭(zhēng)變成一場(chǎng)“裝車量”的馬拉松

權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2025年1至11月，起售價(jià)在30萬(wàn)元以下的主流車型，貢獻(xiàn)了超過(guò)68.9%的城市NOA銷量。這標(biāo)志著城市NOA已從高端車型的“錦上添花”，迅速下沉為主流市場(chǎng)的“剛性需求”，行業(yè)進(jìn)入快速普及與規(guī)模擴(kuò)張的攻堅(jiān)期。

在這一“規(guī)模為王”的新階段，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯與成功標(biāo)準(zhǔn)變得前所未有的清晰和殘酷：交付量、市場(chǎng)占有率、合作車型的銷量成為衡量玩家價(jià)值的核心標(biāo)尺。行業(yè)共識(shí)認(rèn)為，單純的“技術(shù)領(lǐng)先”已不足以確保成功。能否與主流車企建立深度合作，并將其解決方案成功搭載于具有爆款潛力的車型上，成為決定市場(chǎng)份額勝負(fù)的關(guān)鍵手。

因?yàn)橐豢畛晒Φ?/span>“爆款車型”所帶來(lái)的系統(tǒng)裝車量，可能遠(yuǎn)超十款普通車型的總和。更重要的是，大規(guī)模量產(chǎn)交付所帶來(lái)的海量、真實(shí)的場(chǎng)景數(shù)據(jù)，已成為迭代算法、優(yōu)化體驗(yàn)、構(gòu)建長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)壁壘的核心資產(chǎn)。

這場(chǎng)規(guī)模競(jìng)賽的殘酷性，在2025年體現(xiàn)為一場(chǎng)無(wú)聲的行業(yè)清洗與格局固化。 一方面，市場(chǎng)正經(jīng)歷著深刻的“淘汰賽”。自動(dòng)駕駛賽道的投資熱度在達(dá)到頂峰后持續(xù)收縮，資本正變得高度審慎，集中涌向少數(shù)已證明商業(yè)閉環(huán)能力的頭部企業(yè)。與此同時(shí)，技術(shù)路線也正在接受量產(chǎn)交付的嚴(yán)苛檢驗(yàn)，部分企業(yè)的方案因?qū)嶋H體驗(yàn)或工程效率問(wèn)題，正被主流車企棄用，其商業(yè)路徑難以為繼。

另一方面，“裝車量”本身已演化為新的技術(shù)門檻。行業(yè)頭部玩家清晰地認(rèn)識(shí)到，規(guī)模不僅是市場(chǎng)地位的象征，更是通往下一代技術(shù)的“燃料”與“門票”。正如元戎啟行CEO周光所判斷的，要實(shí)現(xiàn)更先進(jìn)的VLA（視覺(jué)-語(yǔ)言-動(dòng)作）大模型，十萬(wàn)輛級(jí)的真實(shí)數(shù)據(jù)規(guī)模是必須跨越的“基準(zhǔn)線”。這意味著，無(wú)法在現(xiàn)階段跨越初步規(guī)模門檻的玩家，將直接失去參與未來(lái)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的資格。

而能夠在規(guī)模競(jìng)賽中率先達(dá)標(biāo)的企業(yè)，則獲得了定義未來(lái)的先機(jī)。元戎啟行的爆發(fā)式增長(zhǎng)，正是這一新規(guī)則最直接的驗(yàn)證。

《中國(guó)智能駕駛行業(yè)趨勢(shì)白皮書（2025）》（下稱“白皮書”）指出，自布局前裝量產(chǎn)市場(chǎng)以來(lái)，元戎啟行僅用一年多時(shí)間便實(shí)現(xiàn)了城區(qū)NOA累計(jì)交付從零到20萬(wàn)臺(tái)的跨越。其增長(zhǎng)呈現(xiàn)“跨越式”特征：從2025年初的月交付約3000臺(tái)，到9月單月突破3萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了“十倍速”增長(zhǎng)。至2025年11月，其累計(jì)交付量已達(dá)20萬(wàn)輛，全程僅用時(shí)約14個(gè)月。

市場(chǎng)份額的攀升同步印證了其市場(chǎng)地位的質(zhì)變。2025年1至10月，其累計(jì)市占率已達(dá)到約23%。而在競(jìng)爭(zhēng)白熱化的10月，其單月搭載量飆升至約3萬(wàn)至3.5萬(wàn)臺(tái)，斬獲約38%月度市場(chǎng)份額。這一表現(xiàn)意味著，在除車企自研之外的第三方供應(yīng)商市場(chǎng)中，元戎啟行已從累計(jì)數(shù)據(jù)的“三強(qiáng)鼎立”（Momenta約54%，元戎啟行約23%，華為HI約22%）格局中突圍，在單月維度上實(shí)現(xiàn)“雙雄并立”，完成了從重要參與者到市場(chǎng)定義者的關(guān)鍵一躍。

戰(zhàn)略分野  從廣撒網(wǎng)到爆款驅(qū)動(dòng)的格局重構(gòu)與規(guī)模沖刺

當(dāng)行業(yè)內(nèi)眾多玩家仍將“廣撒網(wǎng)”式合作視為擴(kuò)張規(guī)模的常規(guī)路徑時(shí)，元戎啟行卻以一場(chǎng)商業(yè)實(shí)踐，驗(yàn)證了一條更為聚焦且高效的戰(zhàn)略，通過(guò)深度綁定少數(shù)核心戰(zhàn)略伙伴，并集中資源共同打造市場(chǎng)爆款，反而能以更快的速度撬動(dòng)規(guī)?；b車量。

元戎啟行的“爆款驅(qū)動(dòng)”路徑，在2025年加速固化的第三方市場(chǎng)格局中，展現(xiàn)出了驚人的增長(zhǎng)銳度。白皮書數(shù)據(jù)顯示，“華元魔”三家合計(jì)占據(jù)2025年1至10月國(guó)內(nèi)第三方城區(qū)NOA市場(chǎng)99%的份額，頭部格局已然鎖定。

其中，華為HI憑借全棧自研能力與生態(tài)協(xié)同穩(wěn)居頭部，Momenta則依托廣泛的量產(chǎn)合作占據(jù)重要一極。與這兩大巨頭模式不同，元戎啟行選擇了以“合作深度”換取“爆發(fā)速度”的差異化道路。這一戰(zhàn)略的成效，直接體現(xiàn)在了增長(zhǎng)的爆發(fā)力上。

一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)揭示了這種差異：增長(zhǎng)倍數(shù)。以2025年10月的裝機(jī)量對(duì)比1-10月的月均裝機(jī)量計(jì)算，元戎啟行的增長(zhǎng)倍數(shù)高達(dá)2.7倍，呈現(xiàn)出顯著的“黑馬”態(tài)勢(shì)。

爆發(fā)式增長(zhǎng)的背后，正是“爆款公式”的持續(xù)兌現(xiàn)。這種與核心伙伴的深度協(xié)同，直接轉(zhuǎn)化為了顯著的銷量標(biāo)桿。搭載元戎啟行智能駕駛系統(tǒng)并作為全系標(biāo)配的魏牌高山，在2025年10月以近萬(wàn)輛的銷量位居月度MPV銷冠；同樣搭載該系統(tǒng)的魏牌藍(lán)山、坦克500等車型，也在各自細(xì)分市場(chǎng)穩(wěn)居銷量前列。

這些爆款車型的集體成功，直觀地印證了元戎啟行CEO周光所強(qiáng)調(diào)的商業(yè)判斷：“一款爆款車型的銷量，其價(jià)值可能遠(yuǎn)超十款普通車型之和?！?/span>這一“爆款公式”的威力，在競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的2025年10月得到了極致展現(xiàn)，其單月搭載量飆升至約3萬(wàn)至3.5萬(wàn)臺(tái)，斬獲了約38%的月度市場(chǎng)份額。

元戎啟行的策略清晰地揭示了一個(gè)趨勢(shì)：當(dāng)智能駕駛從技術(shù)配置轉(zhuǎn)變?yōu)橘?gòu)車決策的關(guān)鍵要素時(shí)，供應(yīng)商的市場(chǎng)地位將越來(lái)越取決于其與車企共同定義并打造“爆款車型”的能力，而非單純的技術(shù)參數(shù)。行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)范式，正從“技術(shù)解決方案的比拼”，轉(zhuǎn)向“共生共贏的產(chǎn)品定義權(quán)爭(zhēng)奪”。

行業(yè)宏觀數(shù)據(jù)印證了這一協(xié)同效應(yīng)的廣闊空間。2025年前三季度，我國(guó)具備組合駕駛輔助功能（L2級(jí)）的乘用車新車銷量滲透率已達(dá)64%，市場(chǎng)基礎(chǔ)龐大且仍在快速擴(kuò)張。在此背景下，行業(yè)共識(shí)認(rèn)為，2026年將成為一個(gè)決定性的雙重分水嶺。高工智能汽車研究院指出，一方面，以VLA大模型為代表的“認(rèn)知智能”競(jìng)爭(zhēng)，正在構(gòu)筑全新的技術(shù)門檻；另一方面，從十萬(wàn)輛到百萬(wàn)輛的交付規(guī)模躍遷，將成為定義行業(yè)最終梯隊(duì)、劃分市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的關(guān)鍵標(biāo)尺。

面對(duì)這一關(guān)鍵賽點(diǎn)，元戎啟行已制定了清晰的應(yīng)對(duì)藍(lán)圖。在商業(yè)化層面，公司劍指2026年累計(jì)100萬(wàn)輛的交付目標(biāo)，憑借現(xiàn)有的深度合作基礎(chǔ)與新獲的頭部車企全系訂單，旨在實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的進(jìn)一步突破。

元戎啟行的路徑證明，在智能駕駛的下半場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)已從單點(diǎn)的技術(shù)突破，升級(jí)為技術(shù)、量產(chǎn)、數(shù)據(jù)與生態(tài)協(xié)同能力的系統(tǒng)戰(zhàn)爭(zhēng)。2026年百萬(wàn)輛的角逐，將是這套新規(guī)則下的一次全面檢驗(yàn)。

文/梁月